Mesure de la pauvreté: approches et méthodes

Économie du Développement : Pauvreté et Inégalités

Ce document est une synthèse du cours d’Économie du Développement 2 donné par Florent Bresson à l'Université Clermont Auvergne.

Chapitre 1 : Qu'est-ce que la pauvreté et pourquoi la mesurer ?

La pauvreté est définie par la Banque mondiale (2000) comme une privation prononcée de bien-être.

1. Approches de la pauvreté

• Approche monétaire : Le bien-être est considéré comme le contrôle des biens. Une personne est déclarée pauvre si son contrôle sur les ressources est inférieur à un seuil monétaire défini.

• Approche par consommation spécifique : Demande si l'individu est capable de se procurer un certain type de bien de consommation (ex. éducation, santé, nutrition). On parle alors de pauvreté éducationnelle, nutritionnelle, etc.

• Approche de Capabilité (Amartya Sen, 1987) : Le bien-être désigne la capacité à vivre dans une société. La pauvreté est alors le manque d'habiletés clés permettant à l'individu de fonctionner socialement. Cette approche est multidimensionnelle.

Pour résoudre la pauvreté, il ne suffit pas d'augmenter uniquement les revenus ; des mesures d'autonomisation sont également nécessaires pour protéger les individus contre les risques.

2. Distinction entre pauvreté, inégalité et vulnérabilité

• Pauvreté : Privation de bien-être.

• Inégalité : Concerne la répartition des attributs (ex. richesse) et examine la position économique des individus par rapport aux autres dans la société.

• Vulnérabilité : Risque de retomber dans la pauvreté à l'avenir.

Note : Les concepts et outils de ce livre se concentrent principalement sur la pauvreté monétaire, mais peuvent être adaptés à d'autres dimensions.

3. Pourquoi mesurer la pauvreté ?

Il existe au moins quatre raisons principales de mesurer la pauvreté :

1. Maintenir les pauvres à l'ordre du jour : Assurer la visibilité statistique des pauvres et leur présence dans les agendas politiques et économiques.

2. Cibler les interventions nationales et internationales : Identifier où se trouvent les pauvres, comprendre les causes de leur pauvreté et comment elle est répartie (ex. par région, caractéristiques de la communauté ou des ménages).

3. Suivi et évaluation des projets et des interventions politiques : Mesurer l'impact des programmes pour s'assurer de leur efficacité réelle sur le terrain, car un projet théoriquement bon peut s'avérer inefficace en pratique (ex. microcrédit).

4. Évaluation de l'efficacité des institutions : Déterminer si les institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de réduction de la pauvreté les mesurent et les appliquent efficacement.

5. Penser de manière systématique : Au-delà de la simple mesure, il est crucial de réfléchir de manière claire et systématique aux stratégies d'amélioration de la situation des pauvres. La Banque mondiale soutient les Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour impliquer les acteurs locaux qui maîtrisent le contexte.

Chapitre 2 : Mesurer la pauvreté

Ce chapitre explore les enjeux techniques principaux de la mesure de la pauvreté.

2.1. Les étapes pour mesurer la pauvreté (Ravallion, 1998)

1. Définir un indicateur de la richesse.

2. Établir un minimum standard acceptable pour cet indicateur afin de séparer les pauvres des non-pauvres (le seuil de pauvreté).

3. Générer un résumé statistique pour agréger les informations de la distribution de l'indicateur de richesse par rapport au seuil de pauvreté (la ligne de pauvreté).

2.2. Les enquêtes de ménages

Toutes les mesures de pauvreté sont basées sur les données d'enquêtes de ménages, dont il est essentiel de connaître les forces et les limites.

2.2.1. Les enjeux clés de l’enquête (Ravallion, 1992)

• Cadre d'échantillonnage : Il concerne la population cible. Une enquête sur les ménages urbains, par exemple, ne peut représenter la pauvreté à l'échelle d'un pays entier.

• Unité d'observation/Unité statistique : Le plus souvent, c'est le ménage, défini comme l'ensemble des personnes vivant et mangeant ensemble, même si l'individu est parfois interrogé au sein du ménage.

• Le nombre d'observations dans le temps :

  • Les enquêtes transversales ne permettent pas de suivre la pauvreté dans le temps.

  • Les données de panel suivent les dynamiques de la pauvreté mais sont complexes à mettre en œuvre.

• Principal indicateur du niveau de vie collecté : Le bien-être se mesure principalement par la consommation ou le revenu des ménages. Pour des raisons de coût, certaines enquêtes ne collectent qu'un seul de ces indicateurs, limitant la précision. Dans les pays en développement, la consommation est souvent préférée car le revenu est moins stable pour certains ménages.

2.3. Problèmes courants liés aux enquêtes

Plusieurs problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation ou de l'interprétation des données des ménages.

Conception de l'enquête

• Si la méthode d'échantillonnage n'est pas aléatoire, les résultats seront biaisés et difficiles à interpréter.

• L'échantillonnage aléatoire simple peut négliger des groupes minoritaires (ex. sans-abris) et certains ménages ne répondent pas.

• Le plan aléatoire stratifié résout ce problème en subdivisant la population en sous-groupes homogènes (strates), garantissant que chacun a une chance d'être sélectionné.

Échantillonnage

1. Il est plus précis d'exprimer un taux de pauvreté avec un intervalle de confiance (ex. entre 13,6 % et 16,3 % avec un seuil de confiance de 99 %) plutôt qu'un chiffre unique et précis.

2. Il est crucial de comprendre comment l'enquête a été réalisée, car certaines données nécessitent d'être pondérées pour obtenir des estimations fiables (ex. moyenne du revenu). Des régions à faible densité peuvent être suréchantillonnées et celles à forte densité sous-échantillonnées, nécessitant une moyenne pondérée.

Exemple pratique : Échantillonnage aléatoire simple vs stratifié

Considérons un pays de 10 millions de personnes divisé en deux régions, avec un objectif d'estimer la moyenne réelle du pays à 1 200 $ en interrogeant 2 000 personnes.

a.1) Cas de l'échantillonnage aléatoire simple (SRS)

• L'échantillon de 2 000 personnes est tiré au sort dans tout le pays.

• L'échantillon reflète naturellement la structure réelle de la population (environ 400 personnes de la région A et 1 600 de la région B).

• Une moyenne simple des réponses (environ 1 215,6 $) est proche de la réalité.

a.2) Cas de l'échantillonnage stratifié

Le chercheur décide d'interroger 1 000 personnes en région A et 1 000 personnes en région B.

• Erreur (Cas 2a) : Une moyenne simple ( ) est fausse, car elle donne la même importance à une petite région pauvre (20 % de la population) qu'à une grande région riche (80 %), sur-représentant la région A.

• Solution (Cas 2b) : Il faut appliquer des poids basés sur la proportion réelle des régions dans la population (0,2 pour la région A, 0,8 pour la région B).

• Résultat corrigé : , ce qui permet de retrouver la bonne estimation.

Avec l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillon est proportionnel et une moyenne simple suffit. Avec l'échantillonnage stratifié, si les quotas ne respectent pas les proportions réelles, des poids basés sur la vraie population doivent être appliqués pour corriger les résultats.

La plupart des enquêtes utilisent les chiffres du dernier recensement de la population comme base d'échantillonnage.

Échantillonnage en grappes (Cluster sampling)

Le pays est subdivisé en régions, puis en sous-régions (ville, territoire, district). Un échantillon de sous-régions est sélectionné aléatoirement dans chaque région. L'estimateur de ce type d'échantillonnage est similaire à celui de l'échantillonnage aléatoire simple.

Couverture des biens et leur évaluation

• Des questions détaillées sur les revenus et les dépenses conduisent à des niveaux de biens déclarés plus élevés et plus proches de la réalité.

• Pour des mesures fiables et comparables, les questionnaires doivent être exhaustifs et standardisés dans le temps.

• Une évaluation correcte du niveau de vie doit inclure les biens matériels et immatériels (revenus monétaires et en nature), et pas seulement les échanges d'argent liquide.

Variabilité et période de mesure

• Les revenus sont souvent instables (fluctuations mensuelles, annuelles, ou au cours de la vie).

• Les ménages s'efforcent de stabiliser leur consommation (épargne en période faste, emprunt ou aide familiale en période difficile).

• La consommation est moins volatile que le revenu.

• Dans les pays en développement, la consommation est préférée comme indicateur pour trois raisons majeures :

  1. Précision immédiate : Elle reflète mieux les ressources réelles disponibles à court terme que le revenu (souvent irrégulier).

  2. Vision à long terme : Elle donne des indices sur les revenus passés (épargne) ou futurs (emprunts).

  3. Difficulté de mesure du revenu : Le revenu d'un agriculteur ou éleveur nomade est difficile à calculer avec précision, contrairement à sa consommation.

Comparaisons entre ménages ayant des niveaux de consommation similaires

• Comparer le bien-être avec le revenu brut est insuffisant en raison de facteurs tels que la taille de la famille, les prix locaux (urbain/rural), l'accès aux services publics et le climat.

• Les recherches ajustent les données selon le coût de la vie ou le nombre d'habitants par foyer, mais peinent à intégrer la valeur des biens publics et de l'environnement faute de quantification précise.

• Toute comparaison reste donc imparfaite.