Marché de l'assurance : Mondial et France

Le Secteur de l'Assurance

Le secteur de l'assurance est une industrie mondiale et nationale qui offre une protection financière contre divers risques. Il joue un rôle crucial en tant que filet de sécurité pour les individus et les entreprises, et comme investisseur institutionnel majeur.

Le Marché Mondial et Européen de l'Assurance

Le marché mondial de l'assurance est dominé par les États-Unis, suivis par la Chine et le Royaume-Uni. L'Europe représente également un marché très développé, agissant comme le principal investisseur institutionnel de l'Union européenne.

Top 10 du Marché Mondial de l'Assurance en 2023

• Total marché mondial 2023 : 7 186 Md USD
• Part des 10 premiers marchés : 81,7 %
• Reste du monde : 18,3 %

Les 10 Plus Grosses Entreprises Mondiales par Valeur dans le Secteur de l'Assurance en 2023

Le Secteur de l'Assurance en France

Le secteur français de l'assurance est diversifié, structuré et étroitement encadré. Il représente un pilier économique essentiel, agissant comme un filet de sécurité pour les individus et un investisseur institutionnel majeur.

Types d'Acteurs

• Compagnies d'assurance : Opérateurs classiques, souvent nationaux ou internationaux (ex. AXA, Allianz France).
• Mutuelles d'assurance : Sociétés à but non lucratif, gouvernées par leurs sociétaires (ex. MAIF, MACIF, Groupama).
• Institutions de prévoyance : Structures paritaires spécialisées en santé et prévoyance collective (ex. Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale).
• Bancassureurs : Filiales d'assurance de groupes bancaires distribuant des produits via leurs réseaux (ex. Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances).

Branches d'Assurance

1. Assurance vie et capitalisation :
   • Concerne l'épargne, la retraite et la transmission.
   • Collecte nette record en 2024 : +29,4 milliards €.
   • Encours en croissance : 1 989 milliards € fin 2024.
   • Les unités de compte (UC) sont très dynamiques (+34,4 milliards € de collecte nette).
   • Tendance : Stabilisation des fonds euros et essor des UC.
2. Assurance non-vie (dommages) :
   • Comprend l'assurance de biens (MRH, auto) et l'assurance de responsabilité.
   • Cotisations IARD totales en 2024 : 75,0 milliards € (+6,3 %).
   • L'automobile représente 28,1 Md€ (+7,3 %), soit 37 % du total.
   • Tendance : Robustesse générale mais défis croissants liés aux aléas climatiques.
3. Assurance santé et prévoyance :
   • Couvre les frais médicaux, l'incapacité, l'invalidité et le décès.
   • Croissance soutenue des cotisations en 2024 : Santé (+7,6 % à 46,8 milliards €), Prévoyance (+3,9 % à 39,6 milliards €).
   • Tendance : La santé est le segment le plus dynamique, la prévoyance progresse de manière stable.

Organismes de Contrôle et de Régulation

• ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) : Contrôle la solidité financière des assureurs.
• AMF (Autorité des Marchés Financiers) : Supervise les produits d'épargne et d'investissement liés à l'assurance vie.
• France Assureurs : Fédération professionnelle représentant les intérêts du secteur.
• Solvabilité II : Cadre réglementaire européen pour la gestion des risques et les fonds propres.

Rôle Économique et Enjeux

• Poids macro-économique : Environ 2 800 Md € d'actifs gérés.
• Emploi : Près de 150 000 salariés.
• Contribution à l'économie : Financement des entreprises, de l'État et des infrastructures.
• Changement climatique : Indemnisation croissante des catastrophes naturelles (plus de 6,5 Md€ en 2023).
• Vieillissement démographique : Montée en puissance de l'assurance santé et dépendance.
• Transition énergétique : Financement d'infrastructures vertes.

Focus : Assurance Véhicule Terrestre à Moteur (VTM)

L'assurance automobile est un segment majeur de l'assurance non-vie.

• Chiffre d'affaires 2024 : 28,1 milliards d'euros, en hausse de +7,3 %.
• Parc de véhicules assurés : 53,667 millions en 2024 (+1,5 %).
• Position dans le marché IARD : Représente 37 % des cotisations totales.

Focus : Assurance Multirisques Habitation (MRH)

L'assurance MRH est une assurance quasi universelle en France.

• Parc de contrats 2024 : 46,1 millions (+0,4 %).
• Cotisations totales : 13,8 milliards d'euros (+7,5 %).
• Sinistralité 2024 : Environ 4,6 millions de sinistres indemnisés pour 8,0 milliards d'euros.
• Caractère quasi universel : Obligatoire pour locataires et copropriétaires, indispensable pour propriétaires occupants, adoptée par plus de 95 % des ménages.

Focus : Évolution de la Sinistralité

La sinistralité liée aux événements naturels est en forte hausse, posant un défi majeur pour le secteur.

• Coût des catastrophes climatiques : 6,5 milliards d'euros en 2023.
• Moyenne sur 2020-2023 : 6 milliards d'euros par an, contre 2,7 milliards dans les années 2000-2008.
• Nombre de sinistres majeurs : 37 en 2023, contre 30 en 2020.
• Le rôle des assureurs dépasse l'indemnisation et inclut la prévention et la promotion d'une culture du risque.

Points Clés

• Le marché mondial de l'assurance est dominé par les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.
• Le secteur français est diversifié (compagnies, mutuelles, institutions de prévoyance, bancassureurs) et couvre trois branches principales : vie, non-vie, santé/prévoyance.
• L'assurance vie est marquée par l'essor des unités de compte, tandis que l'assurance non-vie fait face aux défis climatiques.
• L'assurance automobile et l'assurance multirisques habitation sont des segments clés du marché français.
• La hausse de la sinistralité liée aux événements naturels est une préoccupation majeure, poussant les assureurs à renforcer la prévention.